Bienvenue dans cette troisième étape de notre mini-série sur Airtable !
Aujourd'hui, on va rendre tout ce que nous avons construit encore plus intuitif en créant des interfaces personnalisées. Tu vas apprendre à configurer :
- Un espace de suivi pour tes prospects à relancer.
- Un répertoire client contenant toutes leurs informations essentielles, sans avoir à fouiller dans les bases de données.
Prêts ? C'est parti !
Pourquoi utiliser les interfaces sur Airtable ?
Les interfaces sont l'un des atouts majeurs d'Airtable. Elles permettent de créer des espaces personnalisés et visuels en extrayant certaines informations des bases de données. Voici quelques avantages :
- Organisation simplifiée : Un accès rapide aux infos essentielles.
- Meilleure collaboration : Partage avec des membres d'équipe sans leur donner accès à toute la base.
- Expérience utilisateur fluide : Pratique pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les bases de données brutes.
Contrairement à Notion, qui ne permet pas de restreindre totalement l'accès à certaines parties d'une base de données, Airtable te permet de créer des interfaces filtrées et adaptées aux besoins de chaque utilisateur.
Comment créer une interface sur Airtable ?
1. Accéder aux interfaces
Dans Airtable, rends-toi dans l'onglet "Interfaces". Ici, tu peux voir les interfaces existantes ou en créer de nouvelles.
2. Création d'une nouvelle interface
Clique sur le bouton + pour ajouter une interface. Tu peux :
- Utiliser un modèle existant.
- Partir de zéro et construire une interface entièrement personnalisée.
3. Choisir une vue adaptée
Airtable propose plusieurs types de vues :
- Liste (idéale pour le suivi des prospects à relancer).
- Galerie.
- Kanban.
- Chronologique.
- Tableau de bord.
Pour notre CRM, on choisit une vue liste qui nous permet d'afficher uniquement les prospects à relancer.
4. Filtrer les données affichées
L'objectif est de montrer uniquement les prospects à relancer. Pour cela, on ajoute un filtre sur la colonne "relance" pour n'afficher que ceux qui doivent être recontactés.
5. Personnaliser l'affichage
Tu peux personnaliser l'affichage des colonnes, grouper les données par catégorie et ajouter des filtres pour faciliter le suivi. Par exemple :
- Ajouter un moteur de recherche interne.
- Permettre des tris personnalisés.
- Afficher uniquement certaines colonnes.
6. Ajouter des pages
Chaque interface peut contenir plusieurs pages. Par exemple, pour le suivi des prospects, tu peux créer :
- Une page avec la liste des prospects à relancer.
- Une page avec un formulaire d'ajout rapide.
7. Partager l'interface
Une fois configurée, l'interface peut être partagée avec des membres de ton équipe ou des clients sans leur donner accès à la base complète.
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